Comment la capacité et le classement des dix plus grandes compagnies maritimes du monde ont-ils changé au cours des trois dernières années?

Au milieu du boom des consommateurs de l'ère pandémique, les lignes d'expédition en conteneurs ont récolté d'énormes bénéfices. De 2020 à 2022, différentes sociétés maritimes ont adopté différentes stratégies de flotte, allant de l'expansion active de la part de marché, à la capacité de capacité, voire à la réduction des capacités. Alors que le super cycle historique touche progressivement à sa fin, laissez le point sur l'évolution de la capacité d'expédition des compagnies maritimes au cours des trois dernières années.

Alphaliner a récemment publié un aperçu des changements de flotte en 2022. Combiné avec ses données de record historique, la part de marché totale des dix meilleures sociétés maritimes est restée stable pendant le super cycle, représentant actuellement 85% de la flotte mondiale, contre 84% Début 2020.%. Cependant, les parts de marché de diverses compagnies maritimes ont considérablement changé.

Les données Alphaliner montrent que au cours de la période du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2023, la capacité combinée des dix principales sociétés de doublure a augmenté de 2,6 millions d'EVP, soit une augmentation de 13%. Cinq compagnies maritimes ont conduit les gains.

Changements de capacité en bleu foncé en 2020; changements de capacité en rouge en 2021 et changements en bleu clair en 2022; Les pourcentages indiquent des changements dans la capacité de la flotte entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2020 / Source de données: Alphaliner; Source du graphique: expéditeur américain

• MSC: Depuis le dépassement de Maersk en janvier de l'année dernière, le MSC est devenu la plus grande compagnie maritime au monde, avec la plus grande augmentation de la capacité absolue. Au cours des trois dernières années, sa capacité a augmenté de 832 000 EVP, soit une augmentation de 22%.

Selon Alphaliner, en 2022, la capacité de MSC augmentera de 7,5%, principalement par l'acquisition de navires d'occasion; En 2021, grâce à l'acquisition de navires d'occasion, à la location des navires et à la livraison de nouvelles constructions, la capacité augmentera de 10,7%.

• CMA CGM: Actuellement le troisième opérateur de doublure au monde, classé quatrième avant l'épidémie.

La croissance des capacités de l'entreprise est deuxième derrière MSC. Au cours des trois dernières années, CMA CGM a augmenté sa capacité de 697 000 EVP, soit une augmentation de 26%. Une partie de cette croissance est due à de nouveaux navires commandés avant le super cycle et livrés en 2020-2021; En 2022, sa capacité a augmenté de 7,1%.

• HMM: La compagnie maritime avec la troisième augmentation de la plus grande capacité en 2020-2022 est HMM, avec une augmentation de 428 000 EVP, s'élevant du dixième au monde en janvier 2020 au huitième maintenant. L'entreprise a augmenté sa capacité de 110% au cours des trois dernières années, la plus élevée parmi les 10 meilleurs transporteurs, bien qu'à partir d'une base relativement petite.

Cependant, la majorité de cette augmentation a été réalisée en 2020, car 12 nouveaux navires ont été livrés et que neuf navires ont été retournés des annulations charter, a rapporté Alphaliner. La croissance de la capacité de HMM a stoppé en 2022, avec une capacité en baisse de 0,4% en glissement annuel.

• Expédition à feuilles persistantes: actuellement la sixième plus grande compagnie maritime au monde (classée septième en 2020), sa capacité a augmenté de 30% pendant le super cycle, ou 385 000 EVP. Presque toute la croissance se produira en 2021-2022.

Alphaliner a déclaré qu'Evergreen livrerait pas moins de 20 nouveaux navires en 2022. En 2021, sa croissance des capacités a également été motivée par les nouvelles constructions, avec 14 nouveaux navires en service.

Capacité et pourcentage de part de marché des dix principales sociétés maritimes / source de données: Alphaliner Top 100 le 5 janvier 2023; Source du graphique: expéditeur américain

• Zim: Certaines compagnies maritimes ont augmenté la capacité due aux nouveaux navires commandés devant la pandémie, tandis que d'autres ont spécifiquement renforcé la capacité de profiter du marché en plein essor des fret. L'un d'eux est MSC, qui atteint principalement la croissance en achetant des navires d'occasion; L'autre est Zim, la dixième plus grande compagnie maritime au monde, qui adopte une stratégie de croissance des capacités différente: les navires affrétés.

Selon les données d'Alphaliner, du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2023, la capacité d'expédition de Zim a augmenté de 242 000 EVP, soit une augmentation de 83%, qui est la deuxième compagnie maritime la plus rapide après HMM.

L'année dernière, la société a augmenté la capacité de 29%, l'augmentation la plus élevée parmi les 10 principales sociétés en 2022. Alphaliner a déclaré que Zim était particulièrement actif sur le marché de la charte, comme la fin de son partenariat avec 2M sur l'Asie-Mediterrane et l'Asie-West Les métiers signifiaient qu'il fallait une capacité supplémentaire pour rester compétitif dans ces voies commerciales.

Les cinq autres compagnies maritimes dans les dix premières lignes maritimes ont connu une croissance modérée des capacités ou une baisse de la capacité au cours des trois dernières années.

• HAPAG-LLOYD: Actuellement la cinquième plus grande compagnie maritime au monde, sa capacité d'expédition augmentera de 1,8% en 2022; Sa capacité d'expédition a augmenté de 64 800 EVP au cours des trois dernières années, soit une augmentation de 4%.

• Expédition Yangming: actuellement la neuvième plus grande compagnie maritime au monde (classée huitième en 2020), sa capacité d'expédition a augmenté de 61 000 EVP au cours des trois dernières années, soit une augmentation de 9%.

• Maersk: La deuxième plus grande compagnie maritime au monde, au cours des trois dernières années, la capacité est restée stable, soit une augmentation de 0,6%. Maersk a longtemps été le plus grand opérateur de doublure du monde jusqu'à ce qu'il soit dépassé par MSC il y a un an. En 2022, la capacité de l'entreprise a chuté de 62 000 EVP, soit 1,4%.

"Notre stratégie ne consiste pas à gagner des parts de marché dans la navigation océanique", a déclaré l'ancien PDG de Maersk, Soren Skou. "Nous ne nous définissons plus par la capacité de fret océanique, notre stratégie est de saisir la part des dépenses logistiques de nos clients."

Alphaliner a déclaré: [ La société a dû remettre un grand nombre de navires affrétés. Ces navires ont été vendus d'une seconde main ou affrétés à des concurrents qui étaient prêts à payer des frais de charte plus élevés ou à accepter des conditions de charte plus longues. "

• Un: Selon les données d'Alphaliner, une, la septième plus grande compagnie maritime au monde, a réduit sa capacité d'expédition de 0,8% l'an dernier. Depuis janvier 2020, la société a réduit la capacité de 52 000 EVP, ou 3%.

• COSCO: Au cours des trois dernières années, Cosco a connu la plus forte baisse de capacité, avec une réduction de 66 000 EVP, une baisse de 2%. Il s'agit actuellement du quatrième plus grand opérateur de doublure au monde et passera du troisième à la quatrième en 2021. Alphaliner a déclaré que la capacité de la flotte de Cosco a diminué pendant deux années consécutives. Après une diminution de 3,2% en 2021, il baissera de 2,1% en 2022.

Les changements dans la capacité de la compagnie maritime pendant la pandémie ne sont qu'une partie de l'histoire. L'autre partie est de nouvelles commandes de navires. Les compagnies maritimes ont profité des énormes bénéfices tirés du boom de la consommation pour commander un grand nombre de nouveaux conteneurs.

MSC a de loin le plus grand carnet de commandes et plus du double de la capacité de construction de toute autre compagnie maritime. Selon les derniers chiffres d'Alphaliner, MSC possède un carnet de commandes de 1,73 million d'EVP, soit 38% de sa flotte existante.

La capacité de commande de Cosco se classe deuxième avec 884 000 EVP, suivie de CMA CGM avec 689 000 EVP.

En termes de rapport des commandes à la capacité de la flotte existante, Zim ouvre la voie avec un carnet de commandes de 378 000 EVP, équivalent à 71% de sa capacité de flotte existante.

Collectivement, les 10 principaux opérateurs de doublure ont de nouvelles commandes de navires de 5,5 millions d'EVP, ce qui équivaut à 25% de la capacité de flotte existante.

Source de: https: //www.sofreight.com/